Последние отчеты специалистов Grayscale показывают, что в первом квартале текущего года рынок криптовалют прошел этап серии корректировок. В секторе смарт-контрактов фиксируется снижение активности, многие связывают это с падением интереса к крупным мем-токенам на базе блокчейна Solana. Основные показатели Bitcoin при этом остались без изменений.
Bitcoin (BTC)
Актив уже много лет сохраняет лидирующие позиции, во многом благодаря ограниченной эмиссии. Выбранная схема позволяет поддерживать высокий курс криптовалюты и интерес со стороны инвесторов. Поддержка со стороны многих корпораций обеспечивает дополнительное укрепление позиций. В долгосрочной перспективе прогнозируется повышение стоимости монеты до 120-250 тысяч долларов.
Ethereum (ETH)
Остается ведущей платформой для смарт-контрактов, DeFi и Web3. Поддержка со стороны многих стран повышает позитивные настроение рядовых пользователей. Однако присутствует и неопределенность в силу высокой волатильности.
Solana (SOL)
Последние годы криптовалюта также заметно укрепила свои позиции на рынке, во многом благодаря серии крупных обновлений. Это позволило снизить затраты разработчиков на запуск и обслуживание собственных проектов. Компания активно отслеживает текущие тенденции на рынке и оперативно расширяет собственный функционал. В частности много внимания уделяется технологии NFT и инструментам на базе DeFi.
Очередной рост популярности был зафиксирован после новостей о планах США включить криптовалюту с состав стратегического резерва. На этом фоне ряд крупных инвестиционных компаний также подтвердили готовность вложить крупные суммы в развитие проекта.
Chainlink (LINK)
Проект представляет собой самую популярную сеть оракулов. Функционал обеспечивает интеграцию смарт-контрактов с данными из реального мира. Это позволяет заметно расширить возможности сервисов, использующих для работы криптовалюты.
Используемые технологии обеспечивают полноценную интеграцию классической банковской системы с блокчейном. От данного сотрудничества выигрывают все стороны: банковский сектор расширяет список доступных услуг, рядовые пользователи получают простой доступ к цифровым активам.
Sui (SUI)
Проект выделяется на фоне конкурентов обширным функционалом для разработчиков, высокой производительностью, устойчивостью к нагрузкам и масштабируемостью. Компания успешно развивает сотрудничество с другими площадками, запущено немало проектов на основе технологий GameFi, DeFi и NFT.
Нередко специалисты позиционируют Sui как полноправного конкурента Solana и Ethereum. Текущие темпы развития экосистемы и внедрения новых технологий позволяют укрепить данную позицию.
Hyperliquid (HYPE)
Децентрализованная биржа на базе собственного блокчейна. Основное направление – маржинальная торговля с выгодными условиями и быстрой обработкой транзакций. В 2015 году платформа смогла завоевать ощутимую часть рынка децентрализованных фьючерсов (по некоторым данным – до 70%). Уникальная модель управления и поддержка современных технологий позволяет постоянно удерживать сильные позиции на многих направлениях, включая DeFi.
Uniswap (UNI)
Токен пользуется спросом на рынке, поддерживается многими крупными биржами. Рост интереса на текущем этапе развития обусловлен ожиданием очередного масштабного обновления функционала. Специалисты прогнозируют, что динами курса останется положительной на фоне роста функциональности площадки.
Aave (AAVE)
Занимает лидирующие позиции в секторе DeFi на базе блокчейна Ethereum. Прокол позволяет пользователям предоставлять и брать кредиты через пулы ликвидности, используя для этого готовые инструменты. Росту популярности способствует усиление интеграции с текущей банковской системой. В настоящее время активно ведется работа в рамках очередного крупного обновления, что повышает интерес к проекту со стороны инвесторов.
Ethena (ENA)
Популярная децентрализованная платформа, в качестве финансового инструмента выпускается токен sUSD (синтетический доллар). Основной упор делается на реализацию независимости от традиционной банковской системы. Выпущено 15 миллиардов ENA, распределение ориентировано на долгосрочное развитие собственной экосистемы. В марте 2025 года было произведено очередное разблокирование токена – на рынок было выброшено 2,07 миллиарда ENA, что ожидаемо привело к росту волатильности и тенденции к снижению курса.
Bittensor (TAO)
Децентрализованный ресурс, который позволяет совместно работать над собственными моделями ИИ на базе блокчейна Polkadot. Разработчикам удалось занять новую нишу – совмещение блокчейна и AI. Росту популярности способствовала и растущая потребность в сервисах на базе нейросетей. Токен TAO пока демонстрирует высокую волатильность, но при этом демонстрирует тенденцию к росту в долгосрочной перспективе.
Также в рейтинг было решено включить еще 10 монет, которые только начинают свое развитие, но уже демонстрируют определенный потенциал.
Story Protocol (IP). Блокчейн для управления различными интеллектуальными активами. Позволяет пользователям токенизировать различные активы, получая полноценный инструмент для децентрализованного лицензирования.
Lido DAO (LDO). Протокол Lido ориентирован на создание готовых решения для ликвидного стейкинга различных цифровых активов. При этом обеспечивается возможность сохранять ликвидность через деривативы.
Optimism (OP). Инновационное решение для масштабирования уровня Layer-2 для Ethereum. Применение новых технологий позволяет ускорить обработку транзакций, снизить размер комиссии без снижения безопасности сети.
Virtuals Protocol (VIRTUAL). Проект направлен на запуск экосистем для взаимодействия с виртуальными активами, включая NFT. Предусмотрены все необходимые инструменты, включая возможность создания, обмена и торговли цифровыми товарами.
Helium (HNT). Нестандартный проект, ориентированный на развертывание беспроводной сети для IoT на базе полноценного блокчейна. Нативный токен направлен на запуск точек доступа для создания масштабной сети, управляемой сообществом.
Aerodrome (AERO). Децентрализованная биржа и полноценный протокол ликвидности. В качестве ключевых преимуществ специалисты отмечают выгодные свопы и удачную схему распределения стимулов для привлеченных поставщиков ликвидности.
Jito (JTO). Технология позволяет оптимизировать функционирование валидаторов Ethereum. Набор встроенных инструментов позволяет оптимизировать все ключевые этапы, включая производство блоков и извлечение MEV. Запущен собственный токен, который выделяется разработчиками для стимулирования сообщества. При этом владельцы актива получают возможность принимать непосредственное участие в управлении проектом.
Maple (SYRUP). Платформа с высоким потенциалом развития, обеспечивает удобную площадку для выдачи кредитов.
Grass (GRASS). Платформа на основе технологии DeFi предназначена для стейкинга. Позволяет повысить прибыль пользователей путем интеграции автоматизированные стратегии.
Данный список проектов показывает, что технология блокчейн находит применение в разных сферах. При этом перечень постоянно пополняется новыми направлениями, в рамках которых стартуют успешные проекты. Явно прослеживается тенденция к тесной интеграции с классическими финансовыми сервисами, что привлекает новых пользователей.
Рекомендации по выбору криптовалют для инвестирования
Новые криптовалюты запускаются постоянно, но не все проекты в дальнейшем становятся успешными. Поэтому важно внимательно подходить к выбору объекта для инвестирования. Необходимо всесторонне изучать ресурс, чтобы снизить вероятность потери вложений. При этом необходимо быть психологически готовым, к тому, что виртуальный актив резко обесценится – нет надежного алгоритма, чтобы избежать такого сценария.
Основные критерии отбора:
Цель проекта. Актив должен относится к востребованному направлению: нейросети, смарт-контракты, токенизация и так далее.
Основные показатели. В данную категорию относят размер аудитории, объемы сделок, активность обновление и другие.
Технологические инновации. Оценивается технические особенности платформы, масштабируемость, стабильность работы, скорость обработки транзакций.
Экономические показатели. Необходимо отдавать предпочтения сервисам, которые позволяют владельцам генерировать прибыль.
Ликвидность и рыночная капитализация. Учитывается рыночная стоимость токена, доступность на крупных биржах и другие показатели, которые могут привлечь потенциальных инвесторов.
Основные тренды в 2025 году
Отчет Binance Research показывает, что в апреле совокупная капитализация криптовалютного рынка увеличилась на 10,8%. Частично это связывают с нашумевшим отказом США от изменения тарифов. Биткоин, который можно рассматривать в качестве основного индикатора всей сферы цифровых валют, восстановился после падения до отметки в 75 тысяч долларов. В конце месяца курс смог пробить планку в 90 тысяч долларов. Общий тренд рынка также демонстрирует стабильный рост.
Заключение
Сфера криптовалют продолжает демонстрировать стабильный рост. Коррекции периодически возникают, но носят исключительно краткосрочный характер. При этом явно прослеживаются тенденции к росту популярности проектов, основанных на технологических инновациях и несущие практическую пользу.
Биткоин продолжает удерживать статус эталона, нередко задавая общую тенденцию. Однако немало новых платформ смогло за короткие срок привлечь обширную аудиторию за счет нестандартного подхода и активного использования новых технологий.