Князь Дорофей и его друг Досифей находят в лесу избушку, подслушивают разговор двух чародеев и узнают, как можно превратиться в любого животного и понимать их язык. Но, превратившись в двух котов, они забывают волшебное слово и отправляются во дворец в таком обличье. По дороге они отбивают у двух ворон сову, которая оказывается превращенной теми же чародеями царевной Елизаветой. Сова рассказывает котам свою историю, и они решают вместе отыскать чародеев, чтобы вернуть себе человеческий облик. К ним в доверие вкрадывается мышка, которая впоследствии оказывается помощницей чародеев. В конце сказки — зло наказано, все превратились в людей. Князь Дорофей женился на царевне Елизавете.
Автор: Наталья Волжанина